转眼光阴，辟邪村玉清观来了六位小一辈的剑侠。那笑和尚年才十四五岁，为峨嵋派领袖东海三仙之苦行头陀的唯一弟子。五岁从师，练就一身惊人艺业，长就一个圆脸，肥肥胖胖，终日笑嘻嘻，带着一团和气。可是他胆子却生来异乎寻常之大，再加以苦行头陀轻意未收过徒弟，因他生有异质，便不惜尽心传授，他本领大心大，自然是巴不得去闯个祸玩玩。
闻得三仙之另一仙玄真子的弟子诸葛警我隐喻慈云寺凶僧残杀了十多个士子，人天共忿。于是到九华别府约金蝉同往。
此时餐霞大师与妙一夫人、白云大师入关修炼摩伽大法，峨嵋派长辈嵩山二老之一矮叟朱梅到访不遇。于是告知餐霞大师的弟子女空空吴文琪、朱文、周轻云，有关碧筠庵监视慈云寺的事，更赠送与朱文以异宝天遁镜。
于是他们一同到此寻母、师，不果。因在碧筠庵要每日随侍各位老前辈，行动言语俱受拘束，未便与慈云寺一干人分个高下，于是借故在玉清观住下来。这一来，最难受的要数那阴魔。面对绝色，当然垂涎三尺。众女弟子更暗传他的淫行，公认天下无双，常借故挨近，沾粘他的淫气，更引得春情勃发，骚首弄姿，浪荡挑逗，却又若即若离。弄得他心痒痒的，又不敢采撷试剑。玉清大师因他竟敢挑战绿袍老祖，更怕他坏了一般女弟子的道基，而时刻把他带在身边，又不能真个销魂。更因自己师不师，父不父，是兄不是兄，是弟不是弟。心理上尴尬的要死。
看着金蝉活泼淘气，约了周轻云及笑和尚，要偷偷前往去，杀掉几个妖人。
灵云也约吴文琪、朱文前去探探虚实。阴魔也不禁跃跃欲试，拿个敌人作练功炉鼎用。
六人先后，偷偷溜了出去，驾起剑光，径往慈云寺而去后，庵前树旁石后，转出一位相貌清霍瞿的禅师，口中说道：“这一干年轻孽障，我如不来，看你们今晚怎生了得！”
话言未了，忽见玉清观内又飞出一道清析剑光，飞越树林追踪前去，看出正是那阴魔。
人走后，这位禅师重又现身出来，暗想无怪妙一夫人要暗中保护他，看来功力不高，却如斯流畅自然，非一般后辈的有形无神，动作僵硬可比，一般前辈也望尘莫及。当下把身形一扭，也驾起无形剑光，直往慈云寺而去。
且说慈云寺内智通、俞德等自从绿袍老祖死后，朝夕盼望救兵，直急得象热锅上的蚂蚁一般，整日长短叹。好些时才得降下一位禅师，生得十分矮胖，相貌凶恶，身穿一件烈火袈裟，手持一技铁禅杖。是智通师叔金身罗汉法元，邀约助拳回来。其他来人，有一多半是智通师姑许飞娘辗转请托来的。差不多都是些淫魔色鬼。又加上后来的百花女苏莲、九尾天狐柳燕娘两个女淫魔，尤其是特别妖淫，彼此眉挑目逗，你诱我引，公然在禅房中白昼宣淫，简直不成话说。那智通因在用人之际，索性把密室所藏的歌姬舞女，都出来公诸同好。好好一座慈云寺，活生生变了一个无遮会场。
这时俞德与莽头陀，正在密室之中，各自搂了一个荡女，赤身露体在床上干那快活勾当，紧要关头，忽然传来紧急报告，说是前面来了好些峨嵋派小子。他二人正在得趣之时，以为不过又是些峨嵋派小辈，满不放在心上，如何舍得丢开。后来接二连三几次警报，说是寺中一连死伤了好几个，七手夜叉与金身罗汉全都上去，竟然不能取胜，俞德才有些作慌，顾不得等莽头陀，径自先行。
莽头陀正合心意。皆因俞德所奸淫的杨花是个尤物，本来是个女飞贼，三年前，在庙中被擒。因相貌平常，智通本不想泄指。谁想将她小衣脱去以后，就露出一身玉也似的白肉，真个是肤如凝脂，又细又嫩。智通这淫僧虽然阅人甚多，也为之心动，春风一度，婉啭哀啼，娇媚异常，而且淫浪异常，纵送之间，妙不可言。从此宠爱专房，视为禁脔，只贵宾级才可泄指。但也争的人多，轻易捞不上手。如今众人俱在前面迎敌，无人来争这块禁脔，正好趁此机会去亲近一番，便饿虎扑羊般往套间中扑去。
这凤仙在紧要关头上，那死鬼竟见异思迁，好生不快；又因吃了几杯酒，浑身觉得懒洋洋地，不大对劲，恨得她将两只玉手抓紧被角，不住的在嘴边使劲猛咬。忽然有人揽上来，正是求之不得。却成为阴魔的第一个炉鼎。
阴魔原想趁众同门把慈云寺闹翻天时，偷偷掳个淫娃出去。见凤仙已经开透，无须花费时间作前奏替她解体，即时现身露械直刺花心。凤仙虽然学有小小根基以便连场征战，但也抗不了阴魔的强劲灼热，劲气直透每个细胞，震颤入神经深处，灵魂即时飘荡离体。连调用舒压也不能，因阴魔已经口对口把她的嘴巴封起来，吸入她离体的魂魄。她那躯体只能在阴魔身下，一条被勾上的大白鱼般颠簸扭曲，抽筋搐脉。
盏茶时分，阴魔渐渐在凤仙身上消失，化入了凤仙体内，鹊巢鸠占了。原凤仙也无甚功力，无须化多大工夫炼化，只是得益不多，试剑吧了。
转化中，阴魔虽把她的嘴巴封起来，但也有丝丝漏网。那真的烧魂蚀骨的喘息听得在隔壁的莽头陀与杨花也神魂飘摇，要由套间中走去外床，一同取乐。
阴魔还未习惯女身，也不想混下去。缩在床后，乘二人纠缠时，吐出飞剑将他们首级斩了，混在众妇女中。
阴魔变了〔凤仙〕不想就蜕壳回返原身，返庵受拘束。从此失踪，累得苦行头陀给众女仙怨死。闭关去了。
话说金蝉飞到慈云寺，寺内众僧正在大殿喧嚣。旁立的女子将所披大红斗篷往后一翻，竟然一丝不挂，露出白玉般的身躯，对舞起来。粉弯雪股，肤如凝脂。腿起处，方寸地隐约可见。两廊下走出一队执乐器的凶僧，也出来凑热闹，正是毛腿与玉腿齐飞，鸡头共光头一色。一时歌舞之声，把众僧的灵魂悠悠唤转。
金蝉放出乃母才赐交的霹雳剑，两道红紫色的剑光，舞起来好似两条蛟龙，夭矫飞舞；把草上飞林成祖分为两段。小火神秦朗不及躲闪，扫着一点剑芒，左臂连衣带肉削去一片。智通急忙唤人去请法元、俞德，领众人一齐咬牙将剑光放出迎敌。
小灵猴柳宗潜，为人最是奸狡。绕到金蝉身后，打算趁个冷不防，将丧门剑一摇，一道绿沉沉的剑光，直往金蝉头上飞去。谁知一道青光从天而下，将他的剑光斩为两截。接着剑光过处，将他分为两段。来者正是周轻云，与金蝉联成一气，如闪电飞虹般，把慈云寺一干剑客逼得气喘，抵敌不住。铁掌仙祝鹗一个疏神，被轻云的剑光往下一压，剑连肩带臂削去一大片，倒在地上。
忽一个相貌凶恶的道人，从殿旁月亮门跑将出来，手起处，一道绿阴阴的剑光，连同八道灰白色的剑光，鬼气森森地飞上屋脊。轻云的剑光，便觉暗淡无光。且喜金蝉霹雳剑不怕邪污，还能抵挡一二，急忙上前支持。来人正是七手夜叉龙飞。将九子母阴魂剑放将出去。
妖术邪法，倒也厉害。同时法元从后赶来，也把剑光祭起。轻云、金蝉四面俱被敌人剑光围住。龙飞的剑只有金蝉一人能够抵敌。又加上法元的剑非同小可，轻云尚且不是对手，何况智通等俱不是平常之辈。二人俱都气喘，汗流不止。
正在危急之间，便有五道金光，同两青一白八道剑光从南面飞下，笑和尚、灵云、吴文琪、朱文俱各现出身来。灵云因见金蝉初出犊儿不怕虎，索性让他着一点急，好警戒他下次。不到他们危急，不肯出去。
笑和尚见势不佳，便将自己的五道金色剑光同时发出，与法元头顶的五道红丝飞剑，十道剑光绞成一团，金红两样颜色，耀目争辉。同时灵云、吴文琪、朱文一声娇喊，各人将自己剑光放将出去。齐氏姐弟的剑不怕污秽，抵着了龙飞的九子母阴魔剑，更助吴文琪、朱文、周轻云迎敌其馀人等。
那俞德与杨花云雨之后，走到天井，手起处，将圈儿飞起，化成一道华光，将敌人的剑光圈在中间。忽听‘克嚓’声响，俞德的如意圈竟被金蝉的霹雳剑光震碎，化作流芒四散。
俞德大怒，纵起空中，一把红沙撒将下来，顿时天昏地暗，星月无光；一片黄雾红云，夹着隐雷震之声，红尘漫漫，阴风惨惨，漫天盖地，朝着五人当头罩下来。
齐灵云急忙摸出玉清大师所赠的乌云神蛟丝网，细软光滑，薄如蝉翼，能大能小，专能抵御外教中邪法。把网往空中一扔，立时一团乌云起向空中，化作亩许大五色祥云，将同来的人身体护着，将红沙托住不得下来。
法元知会各人将剑光从下面攻将进去。谁知剑光飞到灵云等眼前，好似被什么东西拦住，只在网外飞腾，不能越雷池一步。俞德将葫芦内所有追魂夺命红沙，全数放将出来，将灵云等人团团围住。僵持了有半个时辰，渐渐显出乌云神蛟网有点支持不住；这块乌云，受了红沙压迫，眼看慢慢往头上压将下来。
正危急万分之际，忽然空中震天的一个霹雳打将下来，震得屋瓦乱飞，窗棂皆断，树枝颤动，一霎时黄雾无踪，红云四散。从空中降下两人：一个是相貌清秀的禅师；一个是白须白发的胖大和尚。灵云认得来人是东海三仙中苦行头陀同黄山紫金泷的晓月禅师，但不知他二人一正一邪，怎生会同时来到。
苦行头陀交代一下，约同明天酉时在辟邪村前魏家场了断。将袍袖一展，满院金光，连同灵云等人走了。
那胖大和尚曾是峨眉派剑仙鼻祖长眉真人的大徒弟，原名灭尘子。因见师弟干坤正气妙一真人齐漱溟末学新进，反倒后来居上，有些不服。等到长眉真人临去时，把道统传与了玄真子与齐漱溟。差点没把晓月肚皮气炸，又奈何不得。假说下山行道，便跑到庐山隐居，遇见追云叟，因争论道统问题，追云叟恼羞成怒，持长辈身分，动起手来，竟然败阵。被众同门知道，竟都派晓月禅师不对。他一怒投到贵州野人山，去削发归佛，拜了长狄洞的哈哈老祖为师。是因为有一年为陷空老祖所困，遇见许飞娘前来解围，因此承她一点情，决意前来相助。正走到离慈云寺不远，东海三仙中的苦行头陀突然出现。
那位暗中吊着阴魔的禅师正是苦行头陀。看他乘虚偷入寺中密室，知那些密室靠机关开启，不是外人进得入的。不知阴魔练的血影神光已超越第二层的液化肉身境界，可由罅隙处泻入。失去踪影，到密室爆破时，他已化身〔凤仙〕了。
遍寻下遇上晓月禅师。
苦行头陀劝阻无效。先一步赶到他的前面。晓月禅师恨在心里，也是无可如何。
慈云寺经众小仙侠这一番纷扰后，天色亦已大亮，院中降下一人。生得庞眉皓首，鹤发童颜，面如满月，目似秋水，白中透出红润，满身道家打扮。便是巫山神女峰元阴洞的阴阳叟，自幼生就半阴半阳的身体，半月成男，半月成女。不容于村民，逃到巫山峡内。遇见异人，更机缘巧合得了三卷天书。才学到第二卷时，竟失去了。异人从此出去也不见回来。
在巫山十二峰中，单择了这神女峰玄阴洞做修炼之所。每三年下山一次，专一选购年在十五、六岁的童男童女，用法术运回山去，供他采补。不知被他糟践了多少好儿女。虽然不伤人命，三年期满，各赠金银财宝，送还各人家乡。只是不许向人家泄漏真情。这种办法，他认为于理无亏。不过虽无怨气，但却秽气冲天。
当此蜀山面对轩辕老怪的威胁，全区乌烟瘴气，他却‘超人’自比，认为大可以乘机掘起。皆因功力高了，对那些凡夫俗子已看不上眼，有根基的却不是金钱买得到的，不能再谨守当初原则，强自出头，莽操法力，施行威迫，致洞前受辱。他用元神追去，只看见一些剑光影子，知是峨嵋派中人所为。一气之下，妄动无名。应邀前来。
龙飞知道阴阳叟会采补功夫，打算跟他学习。除了百花女苏莲与九尾天狐柳燕娘，慕名安心献身求教外，智通亦选了几个年轻美女前来陪侍。阴阳叟也不拒绝，也不领受，好似无可无不可的神气。对众淫魔的齐声再三求教，百般推却。
坐了一会，便推说安歇，告辞回房。他进房后，更打发派来的两名美女出来，将门关闭。
众人见了这般行动，与所闻人言，说他御女甚切，夜无虚夕，间直相反，好生诧异！自持有头有面的，不约而同，一个个走到阴阳叟窗户底下去偷看。
阴阳叟揭开腰间佩带的葫芦，葫芦里面跳出来有七个寸高的裸身少女。只一晃眼间，都俱变成十六、七岁的年幼女孩。一个个脂凝玉滴，眉目如画，长得美秀非常。其中一个较年长的，在床上朝天卧着，阴阳叟转身宽衣压上她身上。馀下六个女子，一个坐上床头，用腿根环挟阴阳叟的头颅，一个紧贴在阴阳叟的背上，另四个女子分别以穴口贴紧阴阳叟的手掌脚跟。这一个人堆凑成后片刻，那七个女子都由樱口发出呻吟的声息。
忽见眼前一黑，再看室中，只剩阴阳叟伏卧床上，适才那些艳影肉香，一丝踪影俱无。
只有〔凤仙〕能液化肉身，无影无形的进入房中。才知阴阳叟化了女身，葫芦中无少男备用，那些少女兼备采补泄欲和护卫之责。但阴阳叟化女身后，同开小差去了。
原来三卷天书，上卷筑基，中卷分录御男御女之法，下卷阴阳合运。阴阳叟看到第二卷时，正值男身，因私心争体，竟熟念御女章后，把书毁掉。所以男身强，女身弱，连变化女身也每月只得一晚，所以人皆只知有叟，不知有姥了。
众窥看者走后，阴阳叟身体变化加速。面貌变成姣好，肌肤嫩滑，乳球尖笋，腰细修长。因只专注根基而无修为，长期在体内龟息，所以还能保养得如幼艾少妇。显得春思盈然，辗转反侧。
〔凤仙〕见她修为不高，恰作炉鼎用。于是蜕化回原男身。用上白云大师与餐霞大师教的操控真气挑逗情穴功法，由最轻力渐渐加重。阴阳叟女身本就欲念昏沉，在不知不觉间给挑逗起来，更无暇理会对方如何来的了。但觉内肉壁的痒痒东西一步一步爬向四周，令每个细胞都痕得收缩，缩中又似膨胀起来，推向来处。来处又无受力处，空虚得要命做成颤抖，令神智昏迷。蒙中强劲灼热的火把烧了进来，把痕痒的东西烧得爆炸，冲得三魂七魄散入九霄云外。突然罡风卷至，给扯得高速急堕入无底深渊，冲扯得四分五裂。再弹回九霄云外，比前先更速，扯得更急。巡回来往，冲扯得分解为亿万微尘。散入温馨黏稠的漩涡内，渐渐化解消失。
刚成得阴阳叟〔女身〕才觉得每个细胞都有男女两核。女核虽进驻了领域，但支配不顺。得阴魔入侵的肉身腐蚀下，才略可起动。更逢男核苏醒，外围物质脱离，成反包围，如陷黑狱。可幸阴阳叟无先天内视能力，失却女身信息，还在庆幸大患消失了，未作反攻。阴魔还道有机可乘，不意自陷绝境。